Санхүүгийн зах зээлийн мэдээллийн MarketWatch сайтад нийтлэгдсэн мэдээллээр, 2.3 сая долларын хөрөнгийн багц эзэмшдэг нэгэн хөрөнгө оруулагч өөрийн зөвлөхийн өгсөн зөвлөгөөнд эргэлзэж эхэлжээ. Уг хөрөнгө оруулагч нь өөрийн санхүүгийн төлөвлөгөөнд мөнгө татах тусгай төлөвлөгөө шаардлагатай эсэхийг асуусан боловч зөвлөх нь үүнийг шаардлагагүй гэж үзсэн байна.
Энэхүү шийдвэрийн талаар хөрөнгө оруулагч "Энэ бол маш өндөр үнэтэй шийдвэр байж магадгүй" хэмээн санаа зовниж буйгаа илэрхийлжээ. Зөвлөхийн зүгээс санал болгож буй стратеги нь нийт 2.3 сая долларын хөрөнгийн багцаас 700,000 долларыг удирдахын тулд хувьцааны эрсдэлээс хамгаалах тусгай хэрэгсэл буюу (proprietary equity hedge strategy) ашиглах явдал юм.
Санхүүгийн зөвлөхийн энэхүү байр суурь нь хөрөнгө оруулалтын менежментэд мөнгө татах тодорхой төлөвлөгөө байх ёстой гэж үздэг хөрөнгө оруулагчийн хувьд хүлээлтэд нийцэхгүй байна. Одоогоор зөвлөхийн санал болгосон стратеги нь хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд уг асуудал нь хөрөнгө оруулалтын стратегийн сонголтод анхаарал хандуулах шаардлагатайг харуулж байна.